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    楊霞:中國煉油貿易格局重構明顯 華南市場成競相布局之地
    卓創資訊 李春燕 2020-06-18 17:07:26

       [導語] 2020年5月份,統計局數據顯示汽柴產量環比呈汽漲柴跌之勢,與原油加工量大幅增長相比,其收率明顯下跌。下半年看,隨著中科煉化正式投產,預計汽柴油產量將出現明顯的漲勢,國內傳統煉化貿易格局面臨洗牌。與此同時,兩桶油在內的國內煉化企業及巴斯夫等外資爭相布局華南市場,未來區域市場競爭愈加明顯。

      2019年,中國一次煉油產能9.05億噸/年,年均復合增長率6.95%,中國煉油市場供需失衡成不爭事實。除此,伴隨著一體化煉油項目紛紛上馬,民營企業迅速擴張,市場競爭主體趨于多樣化,中國煉油市場貿易格局洗牌明顯。

      進入2020年,受公共突發事件及供需矛盾失衡影響,中國煉油市場歷經“寒冬。市場熱度事件頻起,如國際原油歷史性負值、汽柴需求階段性攔腰斬、成品油零售限價受地板價調控多次未作調整等等。為平衡企業利潤,傳統燃油煉廠一度下跌汽柴收率生產轉向高附加值產品,下面,本文以5月份成品油產量數據為例進行分析。

      原油加工量上漲,5月份產量環比汽漲柴跌

      據國家統計局數據顯示,2020年5月份汽油產量為1019.4萬噸,環比上漲1.53%,同比下跌11.60%;1-5月份汽油累計產量為5010.4萬噸,累計同比下跌14.50%。

      2020年5月份柴油產量為1321.3萬噸,環比下跌1.29%,同比上漲0.20%;1-5月份柴油累計產量為6259.4萬噸,累計同比下跌7.60%。

      2020年5月份煤油產量為289.4萬噸,環比上漲19.39%,同比下跌34.3%;1-5月份煤油累計產量為1580.7萬噸,累計同比下跌24.2%。


    圖1

      后期看,截至6月15日,國內主營煉廠平均開工負荷為73.65%,較5月底上漲1.97個百分點。山東地煉一次常減壓裝置平均開工負荷亦在75.08%,且后期國內煉廠檢修計劃較少,故預計6月份及7月份成品油產量或皆呈現上漲的概率較大。


    圖2

      據卓創主營煉廠開工負荷模型顯示,2020年5月份,國內主營煉廠平均開工負荷為71.68%,較4月份上漲3.21個百分點;山東地煉一次常減壓裝置平均開工負荷為76.33%,較4月份同樣上漲3.21個百分比。但產量環比呈現汽漲柴跌之勢,這與煉廠環節根據市場需求情況調節柴汽比具有直接關系。除此,根據原油加工量計算發現,煉廠環節成品油收率明顯下滑。

    表1 2020年3-5月份汽柴煤收率同比計算

    產品 2020年3月份 2019年3月 2020年4月份 2019年4月份 2020年5月份 2019年5月份
    加工量(萬噸) 5003.7 5303.7 5385 5210.3 5790.4 5189.9
    汽油收率 18.85% 22.76% 18.64% 22.23 17.61% 22.51%
    柴油收率 24.74% 25.8% 24.86% 25.35% 22.82% 25.40%
    煤油收率 5.76% 7.97% 4.5% 8.03% 5.0% 8.24%

      從表中可以看出,5月份,國內汽柴煤收率整體在45%左右徘徊,較去年同期下跌11個百分點左右。一方面,2020年公共衛生事件影響導致成品油需求量一度攔腰斬,且出口受阻加劇市場競爭,雖后期需求面逐漸恢復,但市場仍處于庫存消化期。另一方面,面對當前市場供過于求的矛盾格局,傳統煉化企業從以生產成品油為主、大宗石化原料為輔的傳統一體化,轉向多產高附加值產品和延伸石化產業鏈的新型一體化,對于企業盈利具有重要意義,這與一體化煉油項目降油增化的原理具有相似之處。

      中科煉化正式投產,降油增化、一體化煉油項目是行業共識

      6月16日,中科煉化一體化項目“云投產”啟動儀式在北京、廣州、湛江三地同步舉行,宣布中科煉化一體化項目正式投產。中科煉化是茂湛基地重要項目之一,是中國石化“十三五”期間投產的最大煉化一體化項目,建設有1000萬噸/年煉油、80萬噸/年乙烯項目及相關輔助配套工程。

    表2 2020-2025年新增煉油產能一覽

    集團 企業名稱 裝置名稱 新增產能 投產時間
    中石油 廣東石化 常減壓 2000萬噸 2022年
    中石化 中科煉化 常減壓 1000萬噸 2020年
    獨立煉廠 浙江石化 常減壓 2000萬噸 2023年
    盛虹石化 常減壓 1600萬噸 2021年
    旭陽石化 常減壓 1500萬噸 2024年
    裕龍島石化 常減壓 2000萬噸(一期) 2025年
    合計 10100 萬噸

      據卓創數據統計,2020年,中國一次煉油能力可達9.14億噸/年,整體看,中國煉油能力過剩,且有加劇的趨勢。成品油需求仍有增長但增速放緩,煉化一體化是大勢所趨(燃料型煉油廠實現油化并舉)。新建項目注重深度煉化一體化,汽煤柴收率控制在50%以下,實現全產業鏈優化。幾乎已可以確定,未來石化行業的華山論劍,將以大煉化項目之間的博弈為主導。不管是國企、民企還是外企,都在緊鑼密鼓、集中力量打造超大型項目。

      中國煉油市場基地化發展特點明顯,華南或正成為“重要戰場”

      從十三五規劃提出的打造“七大石化基地”,極大推動了國內的一體化煉油項目的發展,結合當前新上馬的煉油項目發現,中國煉油市場基地化發現明顯,具體表現為:

      基地化:沿海主要發達經濟圈、沿江經濟帶、沿能源集中區能源運輸通道,基本形成三圈三帶基礎煉化格局。

      集中化:其中環渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲三大區域占煉油總能力超70%。

      向海特點:向海發展特點明顯,區域競爭加劇,利于參與國際競爭。

      近年來,巴斯夫、?松梨、殼牌,中石油爭相選擇廣東,未來華南或成為能源化工領域的重要戰場之一。廣東省一度提出打造以湛江、茂名、廣州、惠州、揭陽等為核心的沿海石化產業帶,形成“一帶、兩翼、五基地、多園區協同發展”特色產業布局,成為國內領先、世界一流的綠色石化產業集群。

      首先,湛茂地區石化產業基地符合中國石化產業轉型升級和高質量發展的方向,如湛茂地區臨近珠江三角洲,特別是湛江三面環海,兩地均擁有天然深水良港和獨特的地緣優勢,是全國唯一能為東中西三大地帶共用的沿海主樞紐港。湛江地區以中科煉化一體化和巴斯夫化工一體化基地為雙龍頭,巴斯夫為全球領先的跨國石化企業之一,在湛江投資百億美元,未來其產品均為高端材料。

      其次,華南市場是國內成品油消費旺盛地區,化工品亦流通廣泛。

      最后,海南自貿港成為推進全面開放新格局的神來之筆,例如,近日中國石化在海南省?谑薪瓥|新區注冊成立海南賽諾佩克有限公司,加快推進區域總部基地項目建設,未來將利用海南自貿港政策和區位優勢,開展能源貿易、跨境電商、新能源研發等業務。

      中國傳統煉油貿易格局面臨重構

    表3 浙石化投產后江浙滬供需平衡變化

    / 汽油產量 汽油消費量 柴油產量 柴油消費量
    上海 623 376 740 333
    浙江 662 1042 847 774
    江蘇 931 1243 1210 1002
    總量 2216 2661 2797 2109
    平衡 -445 688
    浙石化 392   220  
    最新總量 2608 2661 3485 2109
    最新平衡 -53 1376

      盡管如雨后春筍般出現的大型煉化項目還未完全建成,但激烈的競爭卻已經顯現。國內產能過剩局勢必將更加嚴峻,隨之而來的成品油資源流通格局也將進行新一輪洗牌。以浙石化為例,其產品投放市場后,對于江浙滬地區的供需影響改變深刻,具體如上表所示。除此,還要面臨其余一體化煉油項目的競爭,區域的傳統貿易格局洗牌將會愈加明顯。

      以華南地區為例,2019年,華南地區一次煉油能力為9470萬噸/年,占全國煉油能力的16.34%。隨著中科煉化及廣東石化等煉油項目的投產,未來區內煉油能力占比將繼續提高。


    圖3

      不過,中國成品油需求區域占比短期難有顯著波動,華東、華南兩大區經濟發達,GDP總量常年領跑全國,加油站數量密集,始終是成品油需求主力大區。這就意味著,區域內資源流通將更加頻繁,市場很難再有固定的資源流入與流出區域之分。

      當然消費觸頂將意味著,石油石化產業的競爭重心將從對規模的追逐,轉向價格優勢、產品優勢的追逐。大煉化浪潮對石油石化行業而言無疑將是一次大清洗,低端玩家遭淘汰恐怕已無法避免。不過對強者而言,殘酷的競爭中,依舊有通往未來的路。

     
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